Młody mężczyzna imieniem Firmino (Antonio Pitanga) powraca do swojej rodzinnej osady po latach spędzonych w mieście. Mieszkańcy jego wioski to potomkowie niewolników sprowadzonych z Afryki, którzy żyją z połowu ryb. Ich całe życie opiera się na starych wierzeniach i kultach przodków. Firmino uważa je natomiast za przeżytek i próbuje przekonać rybaków do innego myślenia, co prowadzi do konfliktu.